Créer un devis professionnel en ligne ou en PDF : le guide

Dans Nexorio, ces étapes tiennent dans un seul écran, et le client signe le devis en ligne. Voir le logiciel de devis pour artisans du bâtiment.

Étape 1 : relever ce qu'il faut pendant la visite

Un devis se rate rarement au moment de l'écrire : il se rate parce qu'une information manque. Avant de quitter le client, vérifiez que vous repartez avec :

• Les mesures : surfaces, longueurs, hauteurs, et le nombre de points (prises, robinets, ouvertures).
• L'état de l'existant : support à reprendre, dépose à prévoir, réseau à remettre aux normes. C'est là que se cachent les suppléments.
• L'accès au chantier : étage, stationnement, protection des sols, évacuation des gravats.
• Qui paie : particulier ou professionnel, propriétaire ou locataire, et l'adresse exacte des travaux.
• L'âge du logement : achevé depuis plus de deux ans ou non, ce qui décide du taux de TVA.
• Des photos, qui évitent un second déplacement et servent de preuve de l'état initial, avant l'état des lieux avant travaux.

Étape 2 : découper le chantier en postes

Un devis d'une seule ligne (« Rénovation salle de bain : 8 400 € ») se discute en bloc : le client n'a qu'un chiffre à contester. Découpé en postes, il se lit dans l'ordre du chantier et chaque montant s'explique.

• Un poste par étape de travaux : dépose, plomberie, électricité, carrelage, finitions.
• Les frais annexes à part : déplacement, protection, évacuation et traitement des déchets. Noyés dans les autres lignes, ils sont oubliés une fois sur deux.
• Fourniture et pose visibles : soit sur deux lignes, soit sur une ligne d'ouvrage qui le dit clairement.

Ce découpage sert aussi à vous : il permet de calculer la marge poste par poste, comme le montre notre guide du calcul de marge d'un devis. Avant d'écrire les lignes, l'ordre complet du chiffrage, des quantités au prix de vente, est dans la méthode pour chiffrer un chantier.

Étape 3 : écrire des lignes qui ne se discutent pas

Chaque ligne répond à quatre questions : quoi, combien, dans quelle unité, à quel prix. Plus la désignation est précise, moins il y a de litige à la fin du chantier.

• Dites ce qui n'est pas compris (« plafond non compris », « hors raccordement ») : c'est la meilleure protection contre le « je pensais que c'était inclus ».
• Comptez les chutes dans les quantités de matériaux : un carrelage se commande avec une marge de coupe.
• Bannissez la ligne « Divers » : elle ne rassure personne et ne se défend pas.
• Une variante se chiffre à part : si le client hésite entre deux gammes, faites deux devis plutôt qu'un devis à options, pour qu'il signe un seul total.

Étape 4 : poser les conditions

Les lignes disent ce que vous ferez, les conditions disent comment vous serez payé. Quatre points suffisent.

• La validité de l'offre : courte quand le prix des matériaux bouge. Les repères sont dans notre article sur la durée de validité d'un devis.
• L'acompte : il finance les premiers achats et engage le client. Voir quel pourcentage d'acompte demander.
• Le délai d'exécution : une date de début ou une durée, à indiquer à un particulier quand les travaux ne sont pas immédiats.
• Le règlement du solde : à réception de la facture, ou échelonné par situations sur un chantier long.

Étape 5 : contrôler les mentions avant d'envoyer

La liste complète, avec les textes de loi, est dans les mentions obligatoires d'un devis. Au moment d'envoyer, relisez surtout les quatre qui manquent le plus souvent :

• Le taux de TVA de chaque ligne : 5,5 %, 10 % ou 20 % selon le logement et les travaux, avec l'attestation du client pour un taux réduit. Les règles sont dans TVA travaux : quel taux appliquer.
• L'assurance décennale : l'attestation jointe au devis, et l'usage d'y imprimer l'assureur, le contrat et la zone couverte, pour les travaux qui y sont soumis. Voir les mentions de décennale.
• Le droit de rétractation quand le devis est signé chez un particulier : le détail est dans rétractation de 14 jours.
• Les déchets de chantier : quantité estimée, mode de gestion, point de collecte et coût, dans le bâtiment.

Étape 6 : générer le PDF, l'envoyer, le faire signer

Envoyez toujours un PDF, jamais un fichier Word ou Excel : il s'affiche de la même façon sur tous les téléphones et ne se modifie pas par mégarde. Donnez-lui un nom que le client retrouvera (« Devis 2026-041 salle de bain Martin.pdf »).

La rapidité compte autant que le prix : un devis envoyé le soir de la visite arrive avant celui des concurrents. Joignez un lien de signature en ligne plutôt qu'une demande de renvoi par courrier, et relancez au bout d'une semaine sans réponse. Ce que vaut une signature en ligne, et comment la mettre en place, est expliqué dans notre guide de la signature électronique d'un devis.

Les erreurs qui coûtent un chantier ou de la marge

• Le devis envoyé trop tard : passé quelques jours, le client a souvent déjà signé ailleurs.
• Les frais oubliés : déplacement, protection, évacuation des déchets, location de matériel.
• Le métré approximatif : deux mètres carrés de moins sur le devis, c'est du temps et des matériaux offerts.
• La validité trop longue : trois mois d'engagement sur un prix d'acier ou de cuivre, c'est une marge qui peut disparaître.
• L'absence d'acompte : vous avancez les matériaux sans que le client soit engagé.
• Le devis modifié après signature : tout travail en plus demande un nouvel accord écrit, sur un nouveau devis.

Deux guides vont plus loin : les erreurs courantes sur les devis et les factures, règle par règle, et la méthode pour faire signer ses devis.

Créer ce devis dans Nexorio

Nexorio suit les mêmes étapes, en retirant ce qui se recopie à la main :

• Votre entreprise : votre SIREN remplit la raison sociale, l'adresse et la forme juridique.
• Votre client : particulier ou professionnel, retrouvé par son SIREN s'il a une entreprise.
• Vos lignes : saisies une à une ou prises dans la bibliothèque d'ouvrages, rangées par catégories, avec la marge calculée pendant la saisie.
• Vos conditions : validité, acompte, délai d'exécution et mentions du bâtiment se cochent dans les options du devis.
• Le contrôle : au moment de finaliser, Nexorio signale les mentions obligatoires qui manquent.
• L'envoi : le client reçoit le PDF et un lien pour signer en ligne ; un rappel part tant qu'il n'a pas signé.

Le PDF porte votre logo et votre couleur, dans le style de document que vous avez choisi. Une fois le devis accepté, il se facture sans ressaisie : facture d'acompte, situation de travaux ou facture finale. Tout cela est compris dans le plan gratuit.

Devis PDF et facture électronique : ne pas confondre

La réforme de la facturation électronique ne concerne pas les devis : vous continuerez à les envoyer en PDF. Elle vise les factures entre professionnels, que les artisans devront émettre au format électronique à partir de septembre 2027. Le devis signé reste donc un PDF, et c'est la facture qui en découle qui change de format. La suite est expliquée dans créer une facture électronique conforme, et les façons de produire une facture dans créer une facture PDF.

Créer un devis en ligne : ce que ça change

Créer un devis en ligne, c'est le rédiger depuis un navigateur ou un téléphone plutôt que dans un fichier posé sur un ordinateur. Le document produit reste un PDF ; ce qui change, c'est ce qui l'entoure.

• Le devis se fait chez le client, pendant la visite, tant que les mesures sont fraîches.
• La numérotation et les calculs sont tenus par l'outil : pas de doublon, pas d'erreur de total, pas de taux de TVA oublié sur une ligne.
• Le suivi existe : vous savez si le devis a été ouvert et s'il est signé.
• Rien ne se retape : les lignes du devis accepté se retrouvent sur la facture.

Pour voir à quoi ressemble un devis complet, chiffré ligne par ligne, appuyez-vous sur notre modèle de devis artisan.

Sources officielles

• Entreprendre Service Public : le devis, activités concernées et mentions
• DGCCRF : la fiche pratique sur le devis